Wie sollte ich mein Vermögen planen?

Wie sehen meine Möglichkeiten zur Vermögensplanung aus?

Eine Vermögensplanung limitiert sich nicht nur auf den Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios. Deshalb unternehmen wir eine globale sowie persönliche Analyse Ihrer Bedürfnisse, die es uns ermöglicht, speziell auf Ihren Fall zugeschnittene Lösungen zu finden. Wir nehmen uns also die Zeit, um Sie kennenzulernen, damit wir Ihr familiäres sowie berufliches Umfeld verstehen können. Diese Vorabbewertung ermöglicht es uns, eine Betreuung anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse und die für Ihr Wohnsitzland spezifische Steuerregelung zugeschnitten ist.

Um Ihnen eine optimale Beratung zu sichern, gehen wir Ihr globales Vermögen durch, seien es Immobilien, Wertgegenstände, Sammlungen etc. Als Ihr persönlicher Kontakt und Vertrauenspartner ist es uns wichtig, diese verschiedenen Elemente genau zu verstehen; auch wie sie entstanden sind. Besonders in einer Welt, die ständig in Bewegung ist, müssen wir uns schnell anpassen. Dank ihrer soliden juristischen und steuerlichen Kompetenzen begleiten unsere Wealth Planner den gesamten Prozess. Es spielt auch eine Rolle, ob Sie Ihr Vermögen aufbauen, festigen oder übertragen, oder ob sich dieses, wie bei Immobilien, im Ausland befindet. Unsere Steuerberater und Private Banker beraten Sie zu vermögens-, steuer- und erbrechtlichen Themen, sei es auf inter- oder nationaler Ebene.

Was kann ich tun, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

Auch im Investmentbereich haben wir mehrere Lösungen für Sie. Dazu gehört z.B. die diskretionäre Verwaltung, bei der Sie uns die gesamte Bearbeitung Ihres Vermögens überlassen. Oder Sie haben die Möglichkeit einer Anlageberatung, bei der Sie aktiv im Prozess beteiligt sind. Wir passen uns immer Ihrem individuellen Fall an. Dabei achten wir nicht nur auf die Rendite, sondern auch auf das Risiko und eine nachhaltige Verwaltung Ihres Guthabens.

Wir haben viele Private Banker mit langjähriger Erfahrung, denen es wichtig ist, zu wissen, was Sie als Kunde von ihnen erwarten. Sie haben dabei Ihre ganz eigene Vertrauensperson, die Sie jederzeit kontaktieren können.

Was ist Ihr Lieblingsort in Luxemburg-Stadt und warum?

Besonders bei sonnigem Wetter gehe ich oft und gerne durch das Petrusstal, wie zum Beispiel im Sommer während der Mittagspause. Dort lässt es sich herrlich entspannen und abschalten. Die neue Place de Paris ist ebenfalls ein sehr angenehmer Ort zum Verweilen geworden.

Zusätzliche interessante Informationen über die Verwaltung Ihrer Finanzen oder die Verwirklichung Ihrer Projekte finden Sie unter www.my-life.lu. Zögern Sie auch nicht, Ihren Kundenberater der BIL direkt zu kontaktieren.

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