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Maria Passeri, Ansprechpartnerin BIL – Düdelingen

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Maria Passeri, Ansprechpartnerin BIL – Düdelingen

Anlageberatung: Es kommt auf das richtige Know-how an

Aus welchen Investitionsformen können Bankkunden wählen?

Das hängt von der jeweiligen Finanzlage sowie der Erfahrung des Kunden ab. Einige arbeiten selbst im Finanzbereich oder kennen sich bestens darin aus. Diese Kunden verwalten bevorzugt selbst ihr Vermögen und wir führen die Instruktionen aus. Der Großteil hat jedoch nicht die entsprechende Erfahrung oder Kenntnis. Unsere Verantwortung liegt also darin, diese Kunden zu begleiten und ihnen Auskunft über jene Möglichkeiten zu geben, mit denen sie sich wohlfühlen und die ihrem Risikoprofil entsprechen.

Einen Unterschied macht es auch, ob der Kunde mitentscheiden möchte, wie sein Portfolio zusammengestellt wird. Wir als BIL bieten mit „Serenio“ eine Formel, die von unseren Finanzexperten, entsprechend der gewählten Risikostrategie des Kunden, verwaltet wird. Über die Entwicklung der Investition wird der Kunde nicht nur schriftlich, sondern auch bei einem Termin regelmäßig informiert. Bei der Formel „Advisio“ entscheidet der Kunde mit seinem Berater, worin er sein Geld investiert. Der Kunde nimmt somit eine aktivere Rolle ein und erhält ein maßgeschneidertes Portfolio, das jedoch angepasst werden kann.

Welche Vorteile bringt die Unterstützung eines Finanzberaters?

Da der Finanzsektor immer in Bewegung bleibt, ist es für Investoren wichtig, einen Berater als festen Ansprechpartner zu haben, weil dieser dabei hilft, sich zurechtzufinden. Für die Kunden sind ein persönlicher Bezug, Erreichbarkeit, Transparenz und Flexibilität sehr wichtig. Deshalb legen auch wir sehr viel Wert auf diese Eigenschaften.

Zusätzliche interessante Informationen über die Verwaltung Ihrer Finanzen oder die Verwirklichung Ihrer Projekte finden Sie unter www.my-life.lu. Zögern Sie auch nicht, Ihren Kundenberater der BIL direkt zu kontaktieren.